रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि तिची दूरसंचार शाखा Jio Infocomm ने एकूण USD 5 बिलियन बॅक-टू-बॅक परकीय चलन कर्ज उभारले आहे, हे भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठे सिंडिकेटेड कर्ज आहे.

रिलायन्सने गेल्या आठवड्यात 55 बँकांकडून USD 3 अब्ज जमा केले आणि Reliance Jio Infocomm ने 18 बँकांकडून USD 2 अब्ज अतिरिक्त क्रेडिट मिळवले, असे या विकासाबाबत माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले.

USD 3 अब्ज वित्तपुरवठा 31 मार्च रोजी बंद झाला आणि USD 2 अब्जची ऍड-ऑन सुविधा मंगळवारी सुरक्षित झाली, असे त्यांनी सांगितले.

रिलायन्स मुख्यत्वे त्याच्या भांडवली खर्चासाठी उभारलेला निधी उपयोजित करेल, तर Jio हे पैसे त्याच्या देशव्यापी 5G नेटवर्क रोलआउटसाठी वित्तपुरवठा करेल.
USD 2 बिलियन अॅड-ऑन रिलायन्स आणि जिओमध्ये समान रीतीने विभागले जाईल आणि एप्रिलच्या अखेरीस ते गुंडाळले जाण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले.

USD 3 अब्जच्या प्राथमिक सिंडिकेशनमध्ये सुमारे 55 कर्जदारांचा समावेश आहे, ज्यात जवळपास दोन डझन तैवानच्या बँका तसेच बँक ऑफ अमेरिका, HSBC, MUFG, Citi, SMBC, Mizuho आणि Credit Agricole सारख्या जागतिक दिग्गजांचा समावेश आहे.

USD 2 बिलियनच्या नवीन कर्जामध्ये 31 मार्च रोजी 55 सावकारांसह स्वाक्षरी केलेल्या कर्जाप्रमाणेच अटी आहेत, ज्यात सिंडिकेशनच्या दोन टप्प्यांत सामील झालेल्या 40 सह.
सूत्रांनी सांगितले की, सामान्य सिंडिकेशनमध्ये लॉन्च केले गेले तेव्हा जानेवारीच्या मध्यापर्यंत USD 3 अब्ज कर्ज घेतलेल्या वरिष्ठ टप्प्यात आधीच निर्माण झालेली गती लक्षात घेता हा धक्कादायक प्रतिसाद आश्चर्यकारक नव्हता.

तेल ते दूरसंचार समूह हे भारतातील सर्वात जास्त मागणी असलेल्या क्रेडिट्सपैकी एक आहे आणि त्यांच्यात खोल बँकिंग संबंध आहेत.

“हे USD 3 अब्ज कर्जाला मिळालेल्या उल्लेखनीय प्रतिसादावरून दिसून आले, परंतु USD 2 बिलियन अॅड-ऑन आधीच प्राप्त झाले आहे,” असे एका वरिष्ठ बँकरने सांगितले.

हे देखील वाचा: पेटीएमचे पेमेंट आणि कर्ज व्यवसाय जानेवारी-मार्च 2023 तिमाहीत वाढतच आहे

USD 3 अब्ज कर्जाच्या 15 वरिष्ठ MLABs आणि इतर वरिष्ठ टप्प्यात सामील झालेल्या अठरा बँकांनी USD 2 बिलियन अॅड-ऑनसाठी सिंडिकेट तयार करणे अपेक्षित आहे, जे रिलायन्स आणि जिओसाठी समान रीतीने विभागले गेले आहे आणि ते होण्याची शक्यता आहे. महिन्याच्या अखेरीस गुंडाळले जाईल.
एमएलएबी म्हणजे अनिवार्य लीड अरेंजर आणि बुक रनरचा संदर्भ.

अॅड-ऑनचा आकार मूळ USD 3 अब्ज कर्जाच्या दोन-तृतियांश आहे — जे प्रभावीपणे अनियोजित ग्रीनशू पर्याय आहे त्यासाठी आशियाई कर्ज बाजारांमध्ये खूप मोठे आणि असामान्य आहे.

अलिकडच्या वर्षांत सिंडिकेटेड लोन मार्केटमध्ये सक्रिय नसलेल्या ब्लू-चिप ग्रुपसाठी कर्जदाते भुकेले असल्याने बाजारातून मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे आणखी USD 2 अब्ज उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जवळपास एक तृतीयांश — USD 927 दशलक्ष — वाटप 19 तैवानच्या बँकांना गेले ज्यांनी सिंडिकेटमधील सावकारांच्या अंतिम यादीत वर्चस्व गाजवले तर जपानमधील आणखी आठ बँकांनी एकत्रित USD 276.36 दशलक्ष घेतले.

USD 3 अब्ज कर्ज देखील रिलायन्स आणि जिओसाठी समान रीतीने विभागले गेले आहे, ज्याचा नंतरचा भाग त्याचे पहिले विना-आश्रय कर्ज आहे.

गेल्या वर्षी, Jio ने भांडवली खर्चासाठी USD 750 दशलक्ष पाच वर्षांचे न्यू-मनी क्लब कर्ज मिळवले.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे ​​(RIL) शेवटचे सिंडिकेटेड ऑफशोअर कर्ज हे USD 1.45 अब्ज ड्युअल-चलन वित्तपुरवठा 2020 मध्ये पूर्ण झाले, ज्यामध्ये USD 1.1 अब्ज 3.5-वर्षांचा तुकडा आणि 38.45 अब्ज येन पाच वर्षांचा भाग आहे.

येन कर्जाने सुमारे 78 bp – 81 bp ची संपूर्ण किंमत ऑफर केली, तर यूएस डॉलर ट्रॅन्चेने लिबोरच्या तुलनेत 79 bp च्या फरकावर आणि 3.25 वर्षांच्या सरासरी आयुष्यावर आधारित 101.5 बेस पॉइंट (bp) चे सर्व-इन दिले. .

गेल्या आठवड्यात स्वाक्षरी केलेले USD 3 अब्ज कर्ज हे रिलायन्स समूहाचे सर्वात मोठे सिंडिकेटेड कर्ज आहे आणि ते USD 1.15 अब्ज आणि 48.78 अब्ज येन (USD 380 दशलक्ष) खंडांमध्ये RIL चे सरासरी आयुष्य 5.25 वर्षे आणि USD 1.2 बिलियनचे पाच वर्षांचे भाग आहे. आणि Jio साठी 41.81 अब्ज येन.

ANZ, बँक ऑफ अमेरिका, BNP पारिबा, क्रेडिट ऍग्रिकोल CIB, सिटीग्रुप, DBS बँक, फर्स्ट अबू धाबी बँक, HSBC, Scotiabank, Standard Chartered Bank, State Bank of India आणि United Overseas Bank हे दोन्ही अमेरिकन डॉलरच्या टप्प्यावर वरिष्ठ MLAB होते. कर्जदार

मिझुहो बँक, MUFG आणि सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्प यांनी Jio च्या कर्जासाठी येनचा भाग अंडरराइट केला, क्रेडिट ऍग्रिकोलने देखील RIL च्या कर्जासाठी येन भागावर तीन जपानी मेगा बँकांसोबत कर्ज दिले.

DBS USD 2 बिलियन ऍड-ऑनसाठी जागतिक समन्वयक आहे आणि USD 3 अब्ज कर्जासाठी देखील त्या भूमिकेत होते, ज्याने RIL आणि Jio साठी US डॉलर भागांसाठी 146 bp आणि 156 bp ची उच्च-स्तरीय सर्व-किंमत दिली, अनुक्रमे

येन ट्रॅन्चेसने दोन कर्जदारांसाठी अनुक्रमे 66.50 bp आणि 76.50 bp चे टॉप-लेव्हल ऑल-इन दिले.

RIL आणि Jio साठी यूएस डॉलरचे भाग अनुक्रमे SOFR (सुरक्षित ओव्हरनाइट फायनान्स रेट) वर 121 bp आणि 128 bp व्याज मार्जिन देतात, तर येन तुकडे टोकियो ओव्हरनाइट सरासरी दर (टोनार) वर 58 bp आणि 65 bp देतात.